1. Nokia (NOK). Лонг Цель: 3.96 Реализация: 28.Дек *стоплосс: 3.88
Фундаментальный анализ: Telecom Italia сохранит Nokia в качестве поставщика оборудования для сети 5G, сократив долю Huawei
Telecom Italia решила сохранить Nokia в качестве поставщика оборудования для построения местной сети 5G, сократив долю китайской Huawei. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на своих источников.
Как отмечают инсайдеры, ранее в этом году Telecom Italia рассматривала вопрос о разделе контракта на создание инфраструктуры RAN между Huawei и шведской Ericsson.
Инфраструктура RAN включает базовые станции и антенны, которые подключают смартфоны к мобильной сети. На RAN приходится основная часть расходов по развёртыванию сети 5G.
«Ericsson предоставит основную часть оборудования для сети 5G. Доли Huawei и Nokia составят по 20-25%», — сообщил один из источников Reuters.
Технический анализ: Наблюдается «восходящий треугольник» (бычий паттерн) с целями выхода в сторону повышения и в сторону понижения – 3.99 и 3.83 соответственно. Также не закрытый медвежий гэп (3%), даёт больше шансов на пробитие в сторону повышения.
Цена на момент написания аналитики торгуется выше SMA20 и ниже SMA50, SMA200. (медвежий сигнал)
Рынок каннабиса переживает небывалый рост. Коронавирус, президентство Байдена – все это ключевые триггеры для роста компаний данной сферы. IIPR – самый большой REIT данной отрасли является одним из самых очевидных вариантов для покупки. Компания только недавно стала доступна на СПБ бирже.
IIPR имеет простую бизнес-модель. Он приобретает помещения, которые можно использовать для производства медицинской марихуаны, и сдает их в аренду лицензированным государством производителям в США.
В настоящее время IIPR принадлежат 66 объектов недвижимости общей площадью 1,823 миллиона квадратных футов в 17 штатах.
Финансовые показатели:
Капитализация 4,3 млрд. долл. За 3 года котировки выросли на 770%, отрасль выросла на 19% (оба показателя с учетом дивидендов) Акции торгуются на 83% выше доковидных уровней P/E 61,5 среднее по отрасли 37,5 P/B 3,4 среднее по отрасли 1,6 Выручка за 5 лет выросла на 693% Прибыль за аналогичный период выросла на 1440% Долг ниже среднерыночного высокий/низкий. Debt/Equity составляет 10%. Ликвидные средства 161 млн. долл., Долг 136 млн. долл. Дивиденды 2,57%. Наращивается 3 года. Темп прироста 25% в год
Преимущества В начале декабря была достигнута одна из важнейших вех в истории индустрии каннабиса. Палата представителей США подавляющим большинством голосов поддержала закон о декриминализации марихуаны на федеральном уровне. Этот закон исключит марихуану из списка контролируемых веществ и позволит отдельным штатам применять свои собственные законы, связанные с каннабисом. После выборов 2020 года использование в медицинских целях теперь разрешено в 35 штатах, а использование в рекреационных целях - в 15 штатах.
Covid и локдаун подтолкнули спрос на потребление каннабиса. Огромное число людей сидят дома и беспокоятся о своем будущем, что стимулирует рост продаж каннабиса. В 2020 году объем его продаж в США может достигнуть 16,3 млрд. долл. (на 31% больше, чем в 2019). Это можно проследить и на примере IIPR, чья выручка с марта выросла на 67%.
99% этой площади было сдано в аренду на средневзвешенный срок аренды 16,2 года. Это делает доходы IIPR прогнозируемыми и стабильными на многие года вперед. Проблемой может стать только банкротство какого-либо из партнеров.
Технический анализ: Наблюдается «нисходящий канал» (медвежий паттерн) с целями выхода в сторону повышения и в сторону понижения – 200.26 и 177.71 соответственно.
Цена на момент написания аналитики торгуется ниже SMA20 и выше SMA50, SMA200. (бычий сигнал)
Отчётность: Выручка 11.24 млрд. долл. (+6.2% к прогнозу) (+8.9% г/г) Чистая прибыль 1.25 млрд. долл. (+12% г/г) EPS 0.78 долл. (+8.3% к прогнозу)
Отчет от иконы спортивной одежды и компании, стоящей у истоков сникерхед культуры. Отличный отчет Nike превысил даже самые оптимистичные прогнозы аналитиков, подняв котировки на 5% и увеличив таргет до 170$ за акцию.
Выручка по регионам Nike Brand Северная Америка – 4 млрд. долл. (+1% г/г, 37% выручки) Европа, Ближний Восток и Африка – 3 млрд. долл. (+17% г/г, 28% выручки) Китай – 2.3 млрд. долл. (+24% г/г, 21% выручки) Азиатско-Тихоокеанский регион и Латинская Америка – 1.5 млрд. долл. (+0% г/г, 14% выручки)
Помимо Nike, эмитент продает одежду и обувь под брендом Converse, который за квартал принес 476 млн. долл., -1% г/г.
Компания продолжает наращивать маржинальность, все больше работая с клиентами напрямую. Продажи Nike без участия посредников за квартал составили 4.3 млрд. долл., это 38% общей выручки, годовой прирост составил 32%. Также растут и онлайн-продажи, в том числе через SNKRS App. Nike не сообщает об объемах eCommerce, но отчитывается о 84% роста сегмента.
С ростом заболеваемости COVID-19 компании пришлось закрыть часть физических магазинов, но 90% всех точек продаж снова функционируют. Эмитент отмечает значительное снижение потока посетителей во всех регионах кроме Китая. Регион сообщает о росте конверсии из посетителей в покупателей.
Также говоря о Китае, там наблюдается самый большой прирост продаж г/г. Выручка от обуви в регионе составила 1.6 млрд. долл. (+26%), одежда принесла 681 млн. долл. (+21%), а спортинвентарь 50 млн. долл. (+35%).
Из других финансовых показателей Nike запасы сократились на 2% и составили 6.1 млрд. долл. Наличные средства на счетах и краткосрочные инвестиции суммарно составили 11.8 млрд. долл. (+237% г/г). Вся ликвидность составила 15.8 млрд. долл.
Подводя итог, Nike удивил инвесторов сильнейшими финансовыми показателями. Велика вероятность, что рост продолжится и цена за акцию действительно достигнет 170$, а возможно подберется и к 180$. Управляющий состав знает, как грамотно контролировать потребительский спрос, сотрудничая с дизайнерами по всему миру. Nike также мудро подстраивает свою стратегию под экономическую среду, что видно по ориентации на eCommerce и росту прямых продаж.
Технический анализ: Наблюдается широкий «восходящий канал» (бычий паттерн) с целями выхода в сторону повышения и в сторону понижения – 162.52 и 120.8 соответственно.
Цена на момент написания аналитики торгуется ниже SMA20 и выше SMA50, SMA200. (бычий сигнал)
Больше 50 менеджеров ушли из ПАО «Владивостокский морской торговый порт» вслед за гендиректором порта Заирбеком Юсуповым и после урегулирования конфликтной ситуации в порту, сообщил журналистам президент FESCO Аркадий Коростелёв.
«Да, полностью [поменяли менеджмент ВМТП]. Докеры остались. Более того, у нас прекрасный контакт с профсоюзом. Мы сохранили все социальные программы, выплатим сотрудникам 13-ю зарплату», – сказал он.
ПАО «ВМТП» входит в транспортную группу FESCO, головной компанией которой является ПАО «ДВМП». В FESCO уже не первый месяц идёт конфликт между акционерами. С одной стороны – владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов (32,5% акций), арестованный в марте 2018 года по обвинению в создании преступного сообщества. С другой – группа акционеров, владеющих в сумме 33,9% FESCO. В начале октября также стало известно, что на фоне конфликта второй крупнейший акционер FESCO Марк Гарбер продал 23,8% бумаг.
30 сентября генерального директора ВМТП Заирбека Юсупова отправили в отставку по решению наблюдательного совета. 1 октября более 1000 докеров вышли на митинг в поддержку своего бывшего руководителя. 2 октября в должность генерального директора ВМТП вступил Роман Кухарук. Портовики в этот день организовали вторую акцию протеста. А 5 октября на новом собрании работники закидали касками и напали на Аркадия Коростелёва и Романа Кухарука, что обернулось уголовным делом о побоях. 6 октября Заирбек Юсупов впервые за дни протестов появился перед портовиками и заявил, что собирается восстанавливаться в должности через суд.
Несмотря на этот негатив есть и позитивные новости:
Основные тезисы, заявленные президентом Fesco Аркадием Коростелёвым:
Fesco не планирует выплачивать дивиденды за 2020 год, а сосредоточится на своих автивах и будущих проектах.
Fesco ведет переговоры с ВТБ о рефинансировании долга на $680 млн и изменении графика погашения платежей по кредиту, чтобы сосредоточиться на развитии активов группы и инвестировать в новые проекты.
В настоящее время финансовое состояние группы – лучшее за последние 5 лет. Показатель чистый долг/EBITDA на конец 2020 года ожидаем на уровне 2,8х
По итогам 2020 года CAPEX будет в районе 56 млн. долл. В 2021 году планируем его увеличить до 77 млн. долл.
Технический анализ: Наблюдается пробой «восходящего канала» (бычий паттерн) в сторону понижения (медвежий сигнал) с целью выхода – 11.44.
Цена на момент написания аналитики торгуется выше SMA20, SMA50 и ниже SMA200. (бычий сигнал)
«Татнефть» на фоне усиления экологической повестки и изменения ценовых прогнозов обновит стратегию-2030, она будет предусматривать повышение стоимости компании, говорится в сообщении «Татнефти».
«На заседании (совета директоров - ред.) рассмотрен статус реализации стратегии-2030 и ее ожидаемых показателей. В связи с существенным изменением внешних условий, появлением новых вызовов и возможностей принято решение об актуализации стратегии компании в 2021 году», - сообщает компания.
«В ней найдут отражение перспективы развития группы «Татнефть», учитывающие усиление глобальной экологической и климатической повестки; изменение ценовых прогнозов, а также действия и цели по восстановлению стоимости, которая сократилась в период кризиса, вызванного пандемией и дополнительными внешними ограничениями по добыче нефти», - говорится в релизе.
Совет директоров компании также утвердил бюджеты на январь, первый квартал и в целом 2021 год. Проект бюджета на следующий год предусматривает финансирование операционной и инвестиционной деятельности, включающей в себя развитие бизнес-направлений, имеющих наибольший потенциал создания стоимости, реализацию социальных программ, охрану окружающей среды и мероприятия по снижению углеродного следа в том числе за счет новых энергоэффективных и низкоуглеродоемких технологий по всей производственной цепочке.
Также «Татнефть» предложила на СПбМТСБ 540.000 тонн дизтоплива для экспорта из Приморска в 2021 году
Покупателям предложено до 60.000 тонн дизтоплива производства НПЗ «ТАНЕКО» в месяц с поставкой на базисе FOB Приморск с января по декабрь 2021 года
В декабре прошлого года компания продала на СПбМТСБ трейдеру Vitol до 300.000 тонн дизтоплива с отгрузкой на базисе FOB Приморск в январе-декабре 2020 года. Технический анализ: Наблюдается «восходящий треугольник» (бычий паттерн) с целями выхода в сторону повышения и в сторону понижения – 527.8 и 484.6 соответственно.
Цена на момент написания аналитики торгуется выше SMA20, SMA50, SMA200. (сильный бычий сигнал)
22 декабря: Global Palladium Fund, палладиевый фонд, учрежденный «Норникелем», выпустил первые токены для перевода в цифровой формат части контрактов с крупными промышленными партнерами — Traxys SA и Umicore SA. Токены выпущены на платформе Atomyze, построенной на базе блокчейн-технологии Hyperledger Fabric, чтобы обеспечивать упрощенный цифровой доступ к сырьевым и малоликвидным рынкам.
24 декабря: «Норникель» закрывает плавильный цех в поселке Никель
Президент «Норникеля» Владимир Потанин, в свою очередь, подчеркнул, что этот шаг сделает ГМК еще более «продвинутой компаний» «Вслед за закрытием плавильных мощностей в поселке Никель мы модернизируем металлургическое производство в Мончегорске, включая строительство новых современных мощностей», - пояснил он.
ФНС и «Норникель» заключили первое в РФ соглашение о ценообразовании с участием иностранной налоговой службы - Налоговой администрации Финляндии.
Двустороннее соглашение урегулирует порядок определения цен и применения методов трансфертного ценообразования в сделках по экспорту полупродуктов производства «Норникеля» для дальнейшей переработки на заводе компании в г. Харьявалта, Финляндия, говорится в сообщении ГМК.
Заключение двустороннего соглашения подтверждает, что применяемое ценообразование в экспортных сделках на полупродукты внутри группы соответствует международным принципам, свидетельствует о справедливом распределении налоговых отчислений между Россией и Финляндией, и, соответственно, позволяет избежать возникновения налоговых рисков в трансграничных сделках как для компаний, так и для бюджетов обеих стран.
Технический анализ: Наблюдается «нисходящий канал» (медвежий паттерн) с целями выхода в сторону повышения и в сторону понижения – 24156 и 22328 соответственно.
Цена на момент написания аналитики торгуется ниже SMA20, SMA50, SMA200. (сильный медвежий сигнал)