Цель: 38
Реализация: 1.Фев
*стоплосс: 35
Фундаментальный анализ:
Palantir подписала многолетнее корпоративное соглашение с Rio Tinto
Palantir объявила о заключении долгосрочной сделки с Rio Tinto, одной из ведущих мировых горнодобывающих и металлургических корпораций.
В рамках сотрудничества Rio получит доступ к программному обеспечению Palantir, которое позволит объединить необработанные данные Rio для управления процессом добычи полезных ископаемых и принятия критически важных решений.
«Это партнёрство — важный шаг в нашей цифровой трансформации, которая приведёт к улучшению результатов в области безопасности, затрат и производства», — заявил директор по информационным технологиям Rio Tinto
Технический анализ:
Наблюдается "восходящий треугольник" (бычий паттерн) с целями выхода в сторону повышения и в сторону понижения - 47.53 и 27.57 соответственно.
Цена на момент написания аналитики торгуется выше SMA20, SMA50, SMA200 (сильный бычий сигнал).
2. General Motors (GM). Лонг
Цель: 53
Реализация: 1.Фев
*стоплосс: 50
Фундаментальный анализ:
GM полностью перейдёт на электромобили к 2035 году
GM заявила о намерении полностью перейти на электромобили к 2035 году. Также компания планирует сделать все свои глобальные операции углеродно-нейтральными к 2040 году.
Стремления GM обусловлены действиями штата Калифорния, одного из крупнейших рынков сбыта автомобилей в США, который объявил о планах запретить продажу автомобилей с бензиновым двигателем к 2035 году.
Инициатива GM является частью стратегии главного исполнительного директора Мэри Барры, стремящейся составить конкуренцию лидеру рынка в лице Tesla и провести трансформацию компании в производителя экологичных транспортных средств.
К 2025 году GM планирует потратить 27 млрд. долл. на создание 30 моделей электрических авто.
К 2035 году GM намерена перейти к использованию возобновляемых источников энергии на всех своих заводах и зданиях. Это на 5 лет быстрее, чем планировалось ранее.
Технический анализ:
Наблюдается "нисходящий канал" (медвежий паттерн) с целями выхода в сторону повышения и в сторону понижения - 55.17 и 47.96 соответственно.
Цена на момент написания аналитики торгуется выше SMA20, SMA200 и ниже SMA50 (бычий сигнал).
3. Bank of America (BAC). Шорт
Цель: 29.7
Реализация: 1.Фев
*стоплосс: 30.7
Фундаментальный анализ:
Инвесторы продолжают скупать акции на фоне ажиотажа в розничной торговле
Как показали еженедельные данные Bank of America, инвесторы по-прежнему скупают акции из-за ажиотажа вокруг GameStop, чьи акции взлетели более чем на 2500% с начала года.
За последние три месяца приток активов вырос до рекордных 272 млрд. долл., при этом находящиеся в центре внимания американские компании с малой капитализацией получили второй по величине приток капитала в истории — 29 млрд. долл.
Аналитики Bank of America обеспокоены системными последствиями образовавшегося спекулятивного пузыря розничной торговли, прогнозируя коррекцию в 10% уже в ближайшие месяцы.
Технический анализ:
Наблюдается "нисходящий треугольник" (медвежий паттерн) с целями выхода в сторону повышения и в сторону понижения - 35.06 и 25.73 соответственно.
Цена на момент написания аналитики торгуется ниже SMA20, SMA50, SMA200 (сильный медвежий сигнал).
4. X5 Retail Group (FIVE). Шорт
Цель: 2640
Реализация: 1.Фев
*стоплосс: 2750
Фундаментальный анализ:
X5 Retail Group и McDonald's объявляют о развитии пилотного проекта по открытию предприятий быстрого питания на территории магазинов группы и запуске первого McDonald's в "Пятёрочке" в Москве по адресу Волоцкой переулок, д. 9. Об этом говорится в сообщении ритейла.
McDonald's в "Пятерочке" объединил в себе несколько вариантов посещения – гости смогут зайти в него с улицы, непосредственно из торгового зала "Пятёрочки", а также сделать заказ в "МакАвто", не выходя из машины. Предприятие также будет работать на доставку.
Площадь нового McDonald's составляет более 220 квадратных метров. Он оборудован стандартной кухней с системой Made For You, которая позволяет готовить свежие продукты непосредственно под заказ в доставку, навынос или для питания за столиком в торговом зале. Кроме того, гости смогут заказать напитки и десерты в "МакКафе" или в "МакАвто". В этом McDonald's работает более 70 человек.
Технический анализ:
Наблюдается пробой "коридора" (нейтральный паттерн) в сторону понижения (медвежий сигнал) с целью выхода - 2673.
Цена на момент написания аналитики торгуется ниже SMA20, SMA50, SMA200 (сильный медвежий сигнал).
5. Норникель (GMKN). Шорт
Цель: 24000
Реализация: 1.Фев
*стоплосс: 25000
Фундаментальный анализ:
Норникель представил нейтрально-позитивные производственные результаты за 4 квартал 2020 года (далее - 4К20).
Рост объемов производства никеля и меди в 4К20 в целом совпал с повышательной динамикой цен. Умеренное падение производства к/к металлов платиновой группы (МПГ) может быть несколько негативно воспринято рынком, учитывая, что на МПГ приходится более половины выручки компании. Тем не менее, объем производства МПГ по итогам 2020 г. превысил прогнозы компании. Планы по производству на 2021 г. остались неизменными и предполагают снижение по никелю и меди, нейтрально-позитивный тренд по МПГ. Ранее озвученный компанией рост капзатрат до $3-3,4 млрд в 2021 г. против до $2 млрд в 2020 г. является частью программы по увеличению роста производства основных металлов с 2030 г. на 20%-40% относительно 2017 г. На наш взгляд, акции Норникеля должны остаться бенефициаром тренда роста циклических компаний, связанного с восстановления экономик.
Никель
В 4К20 объем производства никеля увеличился на 13% к/к и составил 68 тыс. т, что обусловлено постепенным выходом производства рафинированного никеля по новой технологии хлорного выщелачивания на проектные показатели и ростом выпуска никелевого концентрата, а также эффектом низкой базы 3К20 на Norilsk Nickel Harjavalta, где проводились плановое техобслуживание.
По итогам 2020 г. производство никеля выросло на 3% г/г до 236 тыс. т в основном за счет увеличения выпуска никелевого концентрата для продажи на Кольской ГМК и роста объемов переработки российского сырья на Norilsk Nickel Harjavalta. По другим основным металлам группы было продемонстрировано снижение производства в 2020 г.
Медь
В 4К20 объем производства меди увеличился на 8% к/к до 129 тыс. т, рост произошел за счет увеличения добычи руды в Заполярном филиале, увеличения переработки руды и более высокого содержания в ней меди на Быстринском ГОКе.
По итогам 2020 г. производство меди снизилось на 2% г/г до 487 тыс. т, что было связано в основном с изменением структуры выпускаемой товарной продукции.
Металлы платиновой группы
В 4К20 производство палладия снизилось на 1% к/к до 773 тыс. унций, а платины на 5% к/к - до 182 тыс. унций, снижение в отчетном квартале было связано с запуском производства драгоценных металлов по новой технологии на Кольской ГМК и прекращением переработки на мощностях Заполярного филиала.
По итогам 2020 г. производство палладия и платины снизилось на 3% г/г до 2 826 тыс. унций и на 1% г/г до 695 тыс. унций, соответственно. Снижение производства МПГ в 2020 г. произошло за счет более высокой базы 2019 г., когда ОАО «Красцветмет» перерабатывало ранее накопленное незавершённое производство высокой степени готовности.
Технический анализ:
Наблюдается пробой "нисходящего треугольника" (медвежий паттерн) в сторону понижения (медвежий сигнал) с достигнутой целью выхода - 24276.
Цена на момент написания аналитики торгуется ниже SMA20, SMA50, SMA200 (сильный медвежий сигнал).
6. Русская аквакультура (AQUA). Шорт
Цель: 241
Реализация: 1.Фев
*стоплосс: 252.5
Фундаментальный анализ:
"Русская аквакультура" опубликовала операционные результаты за 2020 год
"Русская аквакультура" сократила объем продаж на 9% по сравнению с 2019 годом, до 15,5 тыс. тонн готовой продукции, включая рыбу и икру.
Консолидированная выручка компании снизилась на 5% по сравнению с 2019 годом и составила 8,346 млрд руб.
Средняя цена реализации в 2020 году увеличилась на 4% и составила 538 руб./ кг без НДС.
Объём вылова товарной рыбы в 2020 году составил 15,5 тыс. тн ПСГ, что на 8% ниже чем в 2019 году.
Технический анализ:
Наблюдается "нисходящий канал" (медвежий паттерн) с целями выхода в сторону повышения и в сторону понижения - 259 и 237 соответственно.
Цена на момент написания аналитики торгуется ниже SMA20, SMA50, SMA200 (сильный медвежий сигнал).