При любом событии, даже при катастрофах, войнах или эпидемиях, существуют компании, которые от этого получит только выгоду. Когда по миру распространилась эпидемия коронавируса, на фондовом рынке взлетели акции биотехов. Сейчас СМИ пугают нас войной, но даже в этом случае некоторые окажутся только в плюсе. Я сразу сделаю оговорку, что мы не пытаемся заработать на чьей-то беде, мы с Вами просто сохраняем и приумножаем капитал на фондовом рынке, исходя из текущей экономической обстановки.
Какие компании растут из-за геополитической напряженности?
В ходе обострения ситуации между Россией и США в первую очередь под удар попадают российские компании. Никакие ракетные установки и истребители не изменят факта, что именно наша страна более уязвима с экономической точки зрения. Если же конфликт реально дойдет до военных действий, то сильно пострадает и фондовый рынок США. Однако на американских биржах есть определенные акции, которые пойдут против рынка и будут только расти – это компании военно-промышленного комплекса.
Raytheon Technologies
Raytheon – это крупнейшая военно-промышленная компания на фондовом рынке США. Она зарабатывает за счет разработки и производства вооружения, амуниции и военной техники для Соединенных Штатов и их союзников. Ежегодно более 90% выручки компания получает от оборонных заказов. Сейчас акции компании торгуются на уровне максимумов февраля 2020 года. То есть, после пандемии инвесторы совсем позабыли об Raytheon Technologies, хотя бизнес компании продолжает отлично функционировать. В долгосрочной перспективе мы наблюдаем стабильный восходящий тренд: График акций Raytheon Technologies с 2012 года
Lockheed Martin
На втором месте по капитализации среди компаний военно-промышленного комплекса идет Lockheed Martin. Эта корпорация специализируется на вооружении авиационной и космической отрасли, а также имеет разработки в области судостроения и технологиях военной логистики в целом. Lockheed Martin также выглядит недооцененной по сравнению с широким рынком. Несмотря на стабильно функционирующий бизнес и долгосрочный восходящий тренд, с 2020 года акции находятся в боковике.
График акций Lockheed Martin с 2012 года
General Dynamics
Завершает тройку лидеров среди публичных военных компаний – General Dynamics. Эта корпорация также предлагает Пентагону широкий перечень военной и аэрокосмической техники. Государственные военные заказы обеспечивают около двух третей выручки General Dynamics. С точки зрения технического анализа выводы примерно такие же: на протяжении многих лет компания имела стабильный восходящий тренд, однако после пандемийного обвала котировки не восстановились до сих пор.
График акций General Dynamics с 2012 года
Стоит ли инвестировать в военные компании?
Все перечисленные американские военные компании на данный момент выглядят недооцененными по сравнению с широким рынком. Индекс S&P500 от своих максимумов 2020 года вырос более чем на 30%, а военные компании до сих пор находятся примерно на тех же значениях. При этом существенных проблем в их бизнесе нет. Взлет цен на металлы и энергоносители увеличил расходы компаний, но со временем эти издержки удастся нивелировать за счет увеличения стоимости готовой продукции. Военный сектор выглядит интересной инвестиционной идеей не только для тех, кто запасается консервами и ждет третьей мировой войны. Вероятность открытого военного конфликта действительно предельно мала, но, скорее всего, в рамках напряженной геополитической обстановки США будет уделять все больше внимания увеличению военного потенциала и финансированию разработок передового вооружения. Это означает увеличение заказов и улучшение финансовых показателей для всех 3 компаний: Raytheon Technologies, Lockheed Martin и General Dynamics. Добавить в свой портфель военный сектор ради диверсификации – отличная идея. К сожалению, многие частные инвесторы полностью забывают о таких крупных и стабильно растущих компаниях, теряя возможность сократить свои риски. Однако делать военно-промышленный комплекс основой своего портфеля не стоит. В долгосрочной перспективе хорошо диверсифицированный портфель с большей вероятностью покажет результат лучше, чем любой отдельный сектор экономики. Если у вас есть желание составить свой инвестиционный портфель, на основе актуальных событий или диверсифицировать текущий, вы можете связаться со мной и ознакомиться с условиями возможного сотрудничества заранее.